Wir sind seit 1995 als freie Versicherungs- und Finanzmakler tätig.
… damit verfügen wir zusammen genommen über fast 60 Jahre Berufserfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche. Als unabhängige Versicherungsmakler und Finanzanlagen-Fachleute vergleichen wir für Sie Preis und Leistung rund ums Vorsorgen, Sparen, Geld anlegen und Versichern.
Wir vermitteln Ihnen passende und günstige Angebote – auf den Punkt gebracht und ohne überflüssiges Fachchinesisch. Produkte von der Stange können Sie überall kaufen, Konzepte und Strategien, die zu Ihnen und Ihren Plänen, Wünschen und Zielen passen, benötigen sorgfältigeres Vorgehen. Hier liegen unsere Stärken.
Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben, sagte schon Gorbatschow. Kommen SIE nicht zu spät, machen Sie rechtzeitig mehr aus Ihrem Geld – wir helfen Ihnen dabei.
Ihre Vorteile im Überblick
Ihr Interessenvertreter
Als Makler sind wir per Gesetz der Interessenvertreter unserer Kunden. Im Gegensatz zu Versicherungsvertretern, beraten wir Sie unabhängig von Anbieter- und Produktinteressen.
Objektive Bedarfsermittlung
Zu Beginn betrachten wir gemeinsam mit Ihnen Ihre persönliche Lebenssituation sowie Ihre Ziele und Wünsche. Daraufhin erstellen wir Ihr individuelles Konzept zur Vorsorge und Absicherung.
Markt- und Produktübersicht
Wir als Makler, können aus allen am Markt angebotenen Produkten und Anbietern das optimale Leistungsangebot, zum marktgerechten Preis, bei einem sicheren Anbieter für Sie heraussuchen.
Vertragsgestaltung
Als Ihr Interessensvertreter können wir die ausgewählten Produkte für Sie zeitsparend direkt bei den Gesellschaften abschließen und kontrollieren die Policen und Rechnungen direkt auf Richtigkeit.
Laufende Betreuung
Wir stehen Ihnen als Ansprechpartner rund um Ihre Verträge zur Verfügung. Darüber hinaus überprüfen wir regelmäßig Ihren Bedarf in Bezug auf veränderte Risiko- und Marktverhältnisse.
1. Ziele & Wünsche
Gemeinsam mit Ihnen nehmen wir Ihre persönlichen Ziele und Ihre Lebenssituation in den Fokus, um für Sie die passenden Möglichkeiten und Lösungen zu finden, die Ihren Bedarf genau abdecken.
2. Lösungskonzept
Nach der vorangegangenen Analyse aller Bereiche, die für Sie wichtig sind, erstellen wir ein individuelles Lösungskonzept, das wir in aller Ruhe mit Ihnen besprechen und abstimmen.
3. Umsetzung
Sind Sie mit unserem Konzept einverstanden, können Sie uns über den Maklervertrag mit der Umsetzung der Lösung beauftragen. Wir übernehmen alle Formalien direkt mit den Gesellschaften.
4. Laufende Betreuung
Durch unsere laufende Betreuung halten wir Ihre Verträge ständig auf einem aktuellen Stand und informieren Sie über gesetzliche und vertragliche Änderungen.